De Mexicaanse drugskartels zaaien terreur aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten. Niets of niemand lijkt hen te kunnen stoppen. Federaal agent Matt Graver schakelt de hulp in van de meedogenloze Alejandro om de dochter van één van de grootste drugsbaronnen te kidnappen. Zo wil hij een oorlog ontketenen tussen de rivaliserende kartels.

Sharon Stevens, een drankzuchtige kapper in Louisville, vindt een nieuw doel wanneer ze leest over de financiële problemen van Ed Schmitt, wiens 5-jarige dochter Michelle dreigt te sterven aan dezelfde leveraandoening die zijn echtgenote het leven kostte. Terwijl de familie Schmitt op een levertransplantatie wacht, beweegt Sharon hemel en aarde om ze te helpen.

Twee undercover agenten moeten binnen 72 uur het gestolen bewijsmateriaal van de Miami Police zien terug te krijgen. Door de situatie worden ze gedwongen om van identiteit te wisselen. Marcus is dan even vader van Mikes drie kinderen en Mike neemt het vrijgezellenleven van Marcus over. De vraag is: Gaat dit werken?