Lars Eidinger

De familie Lunies is niet meer zo hecht als ze is geweest. Lissy is stiekem blij dat haar dementerende echtgenoot in een rusthuis wegkwijnt. Haar geluk wordt echter overschaduwd wanneer ze zelf kampt met allerhande gezondheidsproblemen. Hun zoon en dirigent Tom werkt intussen aan een muziekstuk getiteld Dying en wordt stiefvader van het kind van zijn ex. Zijn zus Ellen begint een affaire met de getrouwde Sebastian met wie ze tevens de voorliefde voor alcohol deelt. De van elkaar vervreemde gezinsleden komen na lange tijd weer samen.

De net afgestudeerde ingenieur Franz Walter krijgt een veelbelovend aanbod van de buitenlandse inlichtingendienst van de DDR. Hem wordt gevraagd de DDR te ondersteunen bij de voorbereiding van het komende WK-voetbal. In ruil daarvoor krijgt hij een hoogleraarschap aangeboden. Franz gaat op het aanbod in en belooft trouw te blijven aan het systeem. In zijn begeleider Dirk vindt hij een goedbedoelende mentor die hem bijstaat tijdens hun missies naar de Bondsrepubliek Duitsland. Eerst moet Franz alleen informatie doorspelen, maar al gauw wordt meer van hem verlangd.

In het jaar 1942 wordt Gilles door de SS opgepakt en naar een Duits concentratiekamp gestuurd. Hij weet in leven te blijven door de bewering dat hij van Perzische afkomst is. De Duitse officier Koch kan zijn lessen goed gebruiken wanneer hij na de oorlog een restaurant in Iran wil openen, waardoor Gilles noodgedwongen een hele taal moet uitdenken. Terwijl er tussen de mannen een ongewone relatie opbloeit, wordt hun omgeving achterdochtig.

De nuchtere Sarah voedt haar jonge dochter Stella alleen op. Ze is een toegewijd moeder en Sarah en Stella hebben een nauwe band. Sarah is ook een briljante en gedreven astronaut, die geselecteerd wordt voor een ambitieuze ruimtemissie, samen met de chauvinistische Amerikaan Mike en de vredelievende Rus Anton.

Circuseigenaar Max Medici vraagt voormalig ster Holt en zijn kinderen Milly en Joe om te zorgen voor een pasgeboren olifant, wiens oversized oren hem een lachertje maken in een worstelend circus. Maar als blijkt dat Dumbo kan vliegen, maakt het circus een grote comeback. En dat overtuigt ondernemer V.A. Vandevere ervan het circus in te huren voor zijn grote entertainmentonderneming Dreamland. Terwijl Dumbo leert vliegen, ontdekt Holt dat er meer aan de hand is en dat Dreamland behoorlijk duistere geheimen herbergt.