Sean Mahon

In de negentiende eeuw vermoordt de landeigenaar Seamus Laurent een groep zigeuners en roept hij met deze daad een vloek af op zijn familie en dorp. In de volgende dagen worden de dorpelingen door nachtmerries geteisterd, raakt Seamus' zoon Edward vermist en wordt het vermoorde lichaam van een jongen teruggevonden. Men vermoedt dat dit het werk is van een wild dier, tot de patholoog John McBride zich over de zaak ontfermt.

De weduwnaar Frank Fogle wil de laatste wens van zijn vrouw inwilligen en vat daarom een reis aan in Ierland om haar as in een meer uit te strooien. Deze belofte houdt tevens in dat hij zijn zoon Sean moet meenemen van wie hij vervreemd is geraakt. Sean is net uit de gevangenis vrijgekomen en wil eigenlijk een nieuw leven beginnen in Californië. Dit plan valt in duigen waarna hij aarzelend ingaat op het voorstel met zijn vader mee te reizen, in ruil voor een ticket naar Amerika.