Alice Englert

In een bergdorpje in Macedonië in de negentiende eeuw wordt een jong meisje bij haar moeder weggehaald en in een heks veranderd door een eeuwenoude geest. Sindsdien leeft ze in het wild. Vervolgens doodt ze een dorpeling waarna ze haar gedaante overneemt.

Utah en zijn vriendin Opal zijn dakloze junkies, tot een onverwachte ontmoeting met de mysterieuze Wood hen naar een verslavingskliniek in Los Angeles leidt. Met de hulp van psychiater Dr. White en ex-verslaafde May lukt het Utah om de eerste stappen te zetten richting een clean leven. Maar al snel blijkt dat de behandeling een cover-up betreft waarbij verslaafden andere verslaafden moeten werven, en onder leiding van Wood en diens zakenpartner Vin, raakt ook Utah steeds verder verstrikt.

In de Appalachen willen gelovigen zich tegenover God bewijzen door zich te meten met dodelijke slangen. In deze gemeenschap begeeft zich ook Mara, dochter van de pastoor Lemuel. Hij is een man die vastbesloten is zijn manier van leven in een veranderende wereld te beschermen en keert zich ook gemakkelijk tegen de oeroude tradities. Hij is tevens belast met het bij elkaar houden van de gemeenschap wat wordt bemoeilijkt wanneer zijn dochter een geheim verbergt.