Elizabeth Loyacano

Silvia ontfermt zich over volwassenen die met mentale problemen kampen. Ze leidt een eenvoudig leven dat ze verdeelt over haar dochter, haar werk en haar AA-bijeenkomsten. Nadat ze een schoolreünie bezocht staat Saul, die ze kent van diezelfde schoolperiode, de volgende ochtend op haar stoep. Hun hereniging heeft een grote impact op hun beide levens.

Carl Nargle heeft reeds decennialang zijn eigen televisieprogramma omtrent het schilderen. Met zijn kalme fluisterstem houdt hij de, veelal vrouwelijke, kijkers van de Vermont zender in de ban. Carl zit nu echter in een sleur en de zender is niet meer het kijkcijferkanon als voordien. In de hoop de kijkcijfers op te krikken, wordt een nieuwe schilder aangenomen waardoor Carl met zijn onzekerheid geconfronteerd wordt.