John Keating

Het buitenbeentje Edward wil met een schone lei beginnen. Hij laat een gezichtsreconstructie uitvoeren. Wanneer hij een theatervoorstelling bijwoont dat op hem gebaseerd is, wordt hij geobsedeerd door de acteur die hem vertolkt.

De negentiende eeuw. Cookie Figowitz wordt als kok ingehuurd voor een groep pelsjagers in het Oregonterritorium. Op een nacht in het bos ontmoet Cookie de mysterieuze immigrant King-Lu die op de vlucht is voor enkele wraakzuchtige Russen. Het begin van een ontluikende vriendschap. De twee stappen samen in een onderneming waarvan het succes afhankelijk is van de melkproductie van een dure melkkoe van een landeigenaar.