Eric Batlle

De 10-jarige Nicolas woont met zijn moeder op een afgelegen eiland, in een dorp dat alleen wordt bewoond door vrouwen en jonge jongens. In een ziekenhuis zijn alle jongens onderworpen aan een vreemde medische behandeling. Alleen Nicolas vraagt zich af wat er om hem heen gaande is. Hij voelt dat zijn moeder liegt en hij is vastbesloten om uit te vinden wat ze 's nachts doet op het strand. Wanneer hij het geheim ontdekt, wordt hij in het begin van een nachtmerrie getrokken.