Een jonge vrouw draagt een onvoorstelbare verantwoordelijkheid. Een jonge man verscheurd tussen liefde en eer. Een jaloerse koning die niets zal laten om zijn kroon te behouden. Deze live-action kerstmuziekviering voor het hele gezin weeft klassieke kerstdeuntjes in nieuwe popliedjes in een met muziek doordrenkte hervertelling van het tijdloze verhaal van Maria en Jozef en de geboorte van Jezus. Als unieke toevoeging aan de verzameling van klassieke kerstfilms, is deze epische kerstmusical anders dan alle voorgaande.

Philip Marlowe is in de jaren 30 een privédetective in Los Angeles. Tegenwoordig zit hij in een dip doordat hij weinig opdrachten aangeboden krijgt en hij zich eenzaam voelt. Dan vraagt de glamoureuze erfgename Clare Cavendish hem op zoek te gaan naar haar vroegere geliefde. Marlowe komt al snel voor een groot raadsel te staan en komt in aanraking met de corrupte onderwereld.

Shmuel, een chassidische cantor in New York, is diep ontroerd door de vroegtijdige dood van zijn vrouw. Hij worstelt om religieuze soelaas te vinden, terwijl hij stiekem geobsedeerd is over hoe haar lichaam zal vergaan. Terwijl een clandestiene samenwerking ontstaat met Albert, een hoogleraar biologie van de plaatselijke gemeenschap, beginnen de twee aan een schimmige onderneming in de onderwereld.