Amane Okayama

Dai Miyamoto zit bij de basketbalclub op de middelbare school. Op een dag neemt zijn vriend hem mee naar een live jazzoptreden, dat hem diep raakt. Vanaf dat moment begint hij zelf te oefenen op tenorsaxofoon, zonder formele opleiding en zonder de mogelijkheid om muziekpartituren te lezen. Hij wil de beste saxofonist ter wereld worden.

Op oudejaarsavond vindt Izumi zijn moeder Yuriko zwervend in een park in de vrieskou. Met de diagnose dementie begint haar geest snel te vervagen. Toch voelen voor haar zoon de herinneringen aan de moeder die hem in haar eentje opvoedde even levendig als de dag dat hij ze meemaakte, vooral die aan de tijd dat ze uit zijn wereld verdween, die hem tot op de dag van vandaag achtervolgt. Terwijl Yuriko langzaam in de vergetelheid raakt, moet Izumi het verlies van zijn moeder opnieuw verwerken, deze keer voorgoed. Op zijn weg naar vergeving in zichzelf ontdekt Izumi echter al snel Yuriko's geheime verleden en het leven dat zij zonder hem leidde.