Aaron Dessner

De documentairemaker Johnny werkt aan zijn nieuwste project dat over getalenteerde kinderen vertelt. Wanneer hij te horen krijgt dat hij zijn neefje Jesse gedurende enkele weken moet opvangen, staat Johnny niet te springen. Toch haalt hij de banden aan met zijn slimme en gevoelige neef, wiens vader met een bipolaire stoornis kampt en een manische episode heeft. De reis die ze door Amerika heen maken schept een unieke band tussen hen.

De doorwinterde jockey Jackson heeft er menige wedstrijden op zitten. Nu zijn gezondheid achteruitgaat kan hij weleens zijn laatste seizoen aanvatten. Ter voorbereiding van het eerstvolgende kampioenschap krijgt Jackson de hulp van Ruth en een nieuw beloftevol paard. Wanneer de beginnende ruiter Gabriel opduikt, wordt Jackson uit zijn concentratie gehaald. Gabriel beweert immers dat hij zijn zoon is.