Masaaki Yuasa

De student Nishi-kun versiert per toeval een afspraakje met zijn grote liefde Myon-chan. Om de de verloren tijd uit hun jeugd weer goed te maken, gaan ze samen naar een bar waar ze worden opgeschrikt door een groepje Yakuza die een lening komen innen bij de vader van Myon-chan. Helaas loopt het allemaal vreselijk fout en wordt Nishi-kun overhoop geschoten. Op zijn weg naar het hiernamaals komt de geest van Nishi-kun God tegen, die hem bewust de verkeerde kant uitstuurt. Nishi-kun merkt echter op tijd dat er iets niet goed gaat en maakt rechtsomkeert, terug naar de wereld van de levenden.

Inu-Oh wordt geboren met unieke fysieke kenmerken en de geschokte volwassenen bedekken elke centimeter van zijn lichaam met kledingstukken, inclusief een masker voor zijn gezicht. Op een dag ontmoet hij een jongen genaamd Tomona, een blinde biwa-speler, en terwijl Tomona een subtiel lied van het verwarde noodlot speelt, ontdekt Inu-Oh een ongelooflijk vermogen om te dansen. Inu-Oh en Tomona worden zakenpartners en onafscheidelijke vrienden, die hun creatieve gaven gebruiken om te overleven in de marge van de maatschappij, terwijl lied na lied hen bekendheid oplevert en van hen sterren maakt.

Minato is een jonge brandweerman, maar ondertussen droomt hij van het lange meisje met kastanjebruin haar, dat elke dag zo moeiteloos over de golven surft. Zo vrij als Hinako zich voelt op zee, zo onhandig voelt ze zich op het land. Een aanbiddelijke meet-cute brengt ze samen en een summer of love aan het strand volgt. Het is hun eerste verliefdheid die alles in zich heeft om voor altijd te zijn. Tot plots alle kleur uit de wereld trekt...