Lee Joo-young

Drie vrienden spelen een spel met een oud, rood boek. De bundel fungeert als een kanaal voor geesten. Het boek beantwoordt de vragen van de spelers middels verhalen. Zo draait 'Stray' om een kat die mogelijk bezeten is en worstelt een koppel in 'Little One' met een recente gebeurtenis. 'Nose Nose Nose Eyes!' ziet hoe een vrouw haar man gegijzeld houdt en in 'Release' ligt er iemand in het ziekenhuis aan de beademing. Het laatste verhaal, 'The Sermon', behandelt een religieuze sekte en hun opvattingen over relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht.

De kleermaker Sang-hyun haalt samen met zijn assistent Dong-soo te vondeling gelegde baby's uit zogenaamde dropboxen om die voor veel geld ter adoptie aan te bieden aan kinderloze echtparen. De zaak raakt gecompliceerd wanneer de biologische moeder van hun laatste aanwinst zich meldt. De rechercheurs Soo-jin en Joo-young Lee liggen ondertussen op de loer om Sang-hyun bij een transactie op heterdaad te betrappen.