Brian Nissen

Voordat ze koningin werd, leidde Uberta een bescheiden leven met haar man Maximillian, wanneer ze plotseling in het koningschap terechtkomt. Door triomf en tragedie leert ze de lessen die nodig zijn om een geliefde koningin te worden, terwijl ze de volgende generatie heersers opvoedt. Wanneer het tijd is voor Uberta om de koninklijke scepter door te geven aan Odette en Derek, heeft de concurrerende koningin Wixom haar eigen plannen om de grootste kroning van het koninkrijk te verpesten.

Prinses Odette en prins Derek zijn uitgenodigd voor het huwelijk van prinses Mei Li en haar grote liefde, Chen. Maar de gemene tovenares Fang wil zelf met Chen trouwen en heeft een vloek uitgesproken. Odette en haar koninklijke vrienden moeten proberen de betovering te verbreken, zodat Mei Li en Chen kunnen trouwen en nog lang en gelukkig kunnen leven.

Prinses Odette organiseert een muziekwedstrijd om de verjaardag van prinses Alise te vieren! Prins Li van Cathay zou aanwezig zijn, maar zijn zus, prinses Mei Li, heeft zijn schip gestolen om hulp te zoeken voor Odette en Derek. Chen is vervloekt en moet als draak door het leven. Wie wint het muziekfestival en zal Chen ooit vrij zijn van zijn vloek?