Pawo Choyning Dorji

Direct nadat de eerste democratische verkiezingen in Bhutan zijn aangekondigd, geeft een oude monnik zijn pupil Tashi opdracht om een geweer te vinden. Tegelijkertijd arriveert een rijke Amerikaanse wapenverzamelaar in de hoop een waardevol, antiek geweer op de kop te tikken. Ondertussen heeft een groep vrijwilligers uit het nabijgelegen dorp Ura veel moeite om de bevolking klaar te stomen voor de verkiezingen door het organiseren van 'oefenverkiezingen'.

Ugyen is een jonge leraar in het moderne Bhutan. Hij vervult zijn taken, terwijl hij van plan is om naar Australië te gaan en daar zanger te worden. Als een terechtwijzing sturen zijn superieuren hem naar de meest afgelegen school ter wereld, in een ijzig Himalayadorp genaamd Lunana. Hij wordt verbannen uit zijn verwesterde comfort na een zware achtdaagse trektocht om er te komen. Daar vindt hij geen elektriciteit, geen schoolboeken en zelfs geen schoolbord. Hoewel ze arm zijn, heten de dorpelingen hun nieuwe leraar hartelijk welkom, maar hij staat voor de zware taak om de dorpskinderen les te geven zonder middelen.