Welkom bij Garlow. De eens zo vredige grensstad wordt nu geterroriseerd door een gewelddadige bende. Begrafenisondernemer Patrick Tate moet kiezen tussen het bloedgeld dat hij verdient om de slachtoffers van de moordenaars te begraven en de bedreigingen waarmee hij en zijn familie worden geconfronteerd in deze intense western.

De teddyberen voeren een brute oorlog tegen onschuldig ogende eenhoorns, ingegeven door religieuze ijver en het geloof dat de eenhoorns het Magische Woud hebben gestolen. De arme Gordi, die in het leger is ingelijfd, heeft problemen met zijn lichaamsbeeld en een hart van goud. Maar zijn tweelingbroer Azulin, verontwaardigd omdat hij als tweede is geboren, is een ijdele psychopaat wiens ware aard wordt ontketend tijdens een legerexpeditie naar het Hart van Duisternis. Terwijl Gordi vriendschap sluit met een gewonde eenhoorn en vrede wil, wordt de brute Azulin een werktuig van het religieus-fascistische regime.